Wohin geht die Reise für Neo-Banken – was ist notwendig, um auch in Zukunft im Geschäft zu bleiben?

In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ändern sich auch für Neo-Banken die Spielregeln. Ein Blick in die Neo-Banking-Szene und ein zweiter Blick in eine mögliche Zukunft.

Unsere Kollegen der Finbold-Finanzplattform haben eine interessante Analyse der Neo-Banking-Szene angestellt – und zuerst gezählt. Sie identifizierten insgesamt 291 Challenger-Banken in allen Regionen der Welt. Im Vergleich zu klassischen Banken, von denen es tausende gibt, ist die Zahl der Neo-Banken noch recht überschaubar. Einige Entwicklungen und Vergleiche im Zusammenhang mit dieser einzelnen Zahl sind jedoch interessant.

Die meisten Neobanken sind in Europa zu Hause

Ende Oktober 2022 waren 97 Neobanken in Europa aktiv. Die Schweiz gehört zu den sehr dicht besiedelten Neobankenländern. Ohne ausländische Akteure sind allein in Little Switzerland 9 Neo-Banken mit unterschiedlichen Ausrichtungen aktiv. MoneyToday.ch hat hier kürzlich eine aktualisierte Kollektion präsentiert. Rechnet man die ausländischen Neo-Banken mit ein, sind sogar das Dutzend voll.

Nordamerika kommt auf 73 und Südamerika auf 57 Neo-Banken. In der Region Asien-Pazifik gibt es 47 Neo-Banken und im Nahen Osten und in Afrika 17 Neo-Banken.

Der Trend zu neuen Challenger-Banken scheint ungebrochen

Noch spannender ist die Tatsache, dass selbst wenn die Wirtschaft eingetrübt ist und die Gelder der Anleger spärlich fließen, ständig andere Akteure hinzukommen. Die Region Mittlerer Osten und Afrika verzeichnete zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022 mit einem Plus von 30,76 Prozent das stärkste Wachstum, wenn auch auf niedrigem Niveau. An zweiter Stelle steht Europa mit einem erstaunlichen Anstieg von 27,63 Prozent, wobei in einem Jahr 21 neue Neo-Banken auf den Markt kommen.

Es gibt 10 neue Spieler in Nordamerika, 3 in Südamerika und 5 im asiatisch-pazifischen Raum. Finbolds Grafik zeigt, dass die Zahl der Neo-Banken weltweit innerhalb eines Jahres um 43 von 248 auf 291 gestiegen ist, was einem Anstieg von insgesamt 17,33 Prozent entspricht.

Auch Lesen :  Rückruf bei Kaufland: Wurst auf keinen Fall essen

Dieses Wachstum ist bemerkenswert, da Neo-Banken seit einiger Zeit einem ziemlich steifen Wind ausgesetzt sind und viele von ihnen von ihren Investoren ermutigt wurden, aktivere Schritte in Richtung Profitabilität zu unternehmen.

Chancen und Risiken für bestehende und neue Challenger-Banken

Laut unseren Kollegen von Finbold hat die gestiegene digitale Affinität der Verbraucher, hauptsächlich ausgelöst durch die Corona-Pandemie, der Nachfrage nach Challenger-Banken einen starken Schub gegeben. Was nach der Pandemie bleibt, ist der neu entstandene Appetit breiter Verbraucherschichten auf die Lösungen digitaler Banken, der offensichtlich neue Akteure motiviert und zum Handeln auffordert.

Neben ständig erweiterten Angeboten und Services schätzen die Nutzer der Neo-Banken die allgemein attraktiven Konditionen mit niedrigen Gebühren. Allerdings sind klassische Banken in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben. Vor allem in der Schweiz engagieren sich etablierte Banken mit eigenen Startups, etwa Postfinance und Swissquote mit Yuh. Oder die beiden Grossbanken Credit Suisse mit CSX und UBS mit Key4 – beide bieten hybride Apps und Angebote an, die wie Neo-Banken funktionieren, auch wenn sie es nicht sein wollen. Letzteres hat nur mit dem Trennungswunsch der Großbanken zu tun, sie wollen nicht in einem Atemzug mit Neobanken genannt werden.

In Bezug auf Technologie und neue Features agieren Neo-Banken in der Regel schneller und flexibler als traditionelle Banken. Allerdings holen einige der etablierten Player auf. Dass auch Grossbanken sehr flexibel wirtschaften können, zeigt beispielsweise ein aktueller Blick auf Key4 von UBS, das Key4-Angebot wurde in den letzten Wochen und Monaten kontinuierlich ausgebaut.

Auch Lesen :  Chancen für Tesla mit Robotern > teslamag.de

Dennoch agieren Neo-Banken oft viel näher an den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Zielgruppen. Klassische Finanzinstitute haben meist mehr Mühe, ihre bestehenden Strukturen zu durchbrechen und mit Innovationen zu überzeugen – bis auf wenige Ausnahmen auch hier.

Der Test für Neo-Banken steht noch aus

Neo-Banken sind unterschiedlich aufgestellt und ihre Angebotspalette gleicht nicht unbedingt einem Ei im anderen. Spieler mit einem breiten Angebot an Modulen, wie z. B. Premium-Accounts, Aktien- und Kryptohandel, Kreditgeschäfte und mehr, haben einen Vorteil, wenn die Module stark genutzt werden und dadurch auch Einnahmen in interessanter Größenordnung generieren. Hier haben die großen Neo-Banken den Vorteil, dass Millionen von Kunden auf der Ertragsseite pro Opfer mehr wechseln als Anbieter mit Zehntausenden oder Hunderttausenden von Nutzern.

Für die „einfachen“ Neos, die noch nicht wirklich über Karten, Konten und Zahlungen hinausgekommen sind, könnte es in trüben wirtschaftlichen Ummeldungen eng werden. Sinkt dadurch die Konsumlaune und die Kartennutzung, bricht mit den Interchange Fees auch die Haupteinnahmequelle weg. Ein Effekt, der alle Neo-Banken betreffen wird, der aber mit einem breiten Angebot aufgefangen und ausgeglichen werden kann. Gerade in Zeiten der Rezession gewinnen Module wie Sparen, Anlegen, Kredite oder andere Specials an Bedeutung.

Viele Neo-Banken stehen vor einer weiteren Herausforderung, wenn sie hochfinanziert von Investoren sind. Von dieser Seite kommt noch mehr Druck. Fintechs, die in den letzten Jahren mit viel Kapital stark gewachsen sind, werden nun ermutigt, möglichst schnell wirksame Schritte in Richtung Profitabilität zu unternehmen. Die Stufen sind alles andere als ein Spaziergang, der eher strenge Marsch ist sehr anstrengend – und kostet nebenbei auch noch Geld.

Wohin die Reise für Neo-Banken gehen kann

Ist der Weg zum Börsengang zu lang oder zu teuer, können andere Varianten in den Fokus rücken und wahrscheinlicher werden. Gut möglich, dass wir in naher Zukunft Fusionen oder Übernahmen in der Neo-Banking-Szene sehen werden. Vor allem die Option von Übernahmen wird durch mehrere Überlegungen geschürt:

Auch Lesen :  Zinswende: Europäische Zentralbank dreht an der Zinsschraube: Profitieren Sparer nun? | Nachricht

Klassische Banken haben oft große Kundenstämme, Neo-Banken sind agil und haben digitale Innovationen und Angebote an Bord. Traditionelle Banken haben genug Kapital, und einigen Neo-Banken könnte diese Ressource in naher Zukunft ausgehen. Wenn einer hat, was dem anderen fehlt, und sich umdreht, öffnen sich neue Türen für Übernahmen.

Zudem zeigen einige Studien aus der jüngeren Vergangenheit, dass Verbraucher gerne zweigleisig fahren. Sie führen Ihr Hauptkonto bei Ihrer Hausbank, nutzen aber die Dienste einer Neo-Bank als Zweitkonto und profitieren von leistungsstarken Leistungen und niedrigen Gebühren. Für klassische Banken ist das unbefriedigend, denn wenn Kunden in Schlüsselbereichen schummeln, kann dies die Erträge auf Dauer stark schmälern. Auch Neo-Banken sind mit diesem Verhalten nicht wirklich glücklich, da eine Zweitkontobank Neos ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen kann.

Bringen Konsumenten weiterhin das Traditionelle der klassischen Bank und das Innovative der Neo-Bank in Einklang, kann dieser Aspekt Fusionen oder Übernahmen fördern und initiieren.

Diese Option ist nicht für alle Challenger- oder Neo-Banken wünschenswert. Es gibt die Großen und Starken mit entwickelten Apps, diese werden wirtschaftlich harte Zeiten und sogar einen Neo-Banking-Winter überstehen. Kleineren Neo-Banken mit noch überschaubaren Leistungen geht allerdings in mancher Hinsicht die Luft aus und ihnen fehlt damit die Zeit, groß oder spezialisiert zu werden – dann können Fusionen oder Übernahmen zum Notausgang werden und eine Kapitalisierung verhindern.



Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

In Verbindung stehende Artikel

Back to top button